2024年2月5日，中國機械工業(yè)聯(lián)合會2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會在京召開。中國機械工業(yè)聯(lián)合會總經(jīng)濟師葉定達發(fā)布2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況，現(xiàn)將信息發(fā)布稿刊登如下，供大家學習參考。

經(jīng)濟運行進中趨穩(wěn)  產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點紛呈

——2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜述

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。機械工業(yè)面對復雜嚴峻的內(nèi)外部形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，攻堅克難、拼搏進取，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，全年主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)穩(wěn)定增長，為拉動制造業(yè)乃至全國工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。展望2024年，機械工業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但有利條件強于不利因素，全年經(jīng)濟運行仍有望保持穩(wěn)中有進的總體態(tài)勢。

一、2023年行業(yè)運行基本特點

2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖經(jīng)歷波動起伏，但運行態(tài)勢總體向好。受對比基數(shù)影響，主要指標一季度增速較低，二季度增速較高，三季度增速放緩，但隨著一批穩(wěn)定經(jīng)濟政策措施的集中出臺與落實，四季度行業(yè)運行再度回穩(wěn)向好，全年主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模再上新臺階

截至2023年末，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量12.1萬家，較上年增加1萬家，占全國工業(yè)的25%，較上年提高0.3個百分點；資產(chǎn)總計達36萬億元，同比增長9.9%，占全國工業(yè)的21.5%，較上年提高0.7個百分點。

（二）增加值增速高于全國工業(yè)

2023年機械工業(yè)增加值同比增長8.7%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)增速4.1和3.7個百分點。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類增加值全部增長，其中電氣機械和汽車起到突出帶動作用，增加值增速分別達到12.9%和13%；通用設備、專用設備和儀器儀表增加值增速較低，分別為2%、3.6%和3.3%。

（三）產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢分化

2023年機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢延續(xù)上年分化走勢，產(chǎn)量增減的產(chǎn)品數(shù)量各占一半左右。重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，61種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比50.8%；59種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比49.2%。

重點產(chǎn)品產(chǎn)銷特點主要表現(xiàn)為：一是汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，全年汽車產(chǎn)銷量突破3000萬輛，乘用車和商用車均實現(xiàn)較快增長；新能源汽車產(chǎn)銷量達到950萬輛左右，占汽車總銷量的比重升至31.6%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著。二是電工電器繼續(xù)保持增長，發(fā)電機組、太陽能電池產(chǎn)量分別增長28.5%和54%。三是機床行業(yè)生產(chǎn)回暖，金切機床產(chǎn)量同比增長6.4%。四是工程機械依然低迷，挖掘機、裝載機銷量分別下降25.4%和15.8%。五是農(nóng)機產(chǎn)品持續(xù)低迷，大、中型拖拉機、飼料生產(chǎn)專用設備產(chǎn)量分別下降1.9%、9.1%和21.2%。

（四）效益指標增長穩(wěn)定

2023年機械工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現(xiàn)利潤總額近1.8萬億元，同比增長4.1%。營業(yè)收入和利潤總額增速分別比全國工業(yè)高5.7個和6.4個百分點，占全國工業(yè)的比重分別為22.3%和22.8%，較上年分別提高1.2和1.4個百分點。

（五）投資增速總體高位

2023年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資總體持續(xù)高速增長，對拉動工業(yè)和制造業(yè)投資發(fā)揮重要支撐作用。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，汽車、電氣機械投資高速增長，增速分別為19.4%、32.2%，特別是電氣機械連續(xù)兩年增速始終高于32%；通用設備、專用設備和儀器儀表投資增速分別為4.8%、10.4%和14.4%。五大行業(yè)投資增速均高于全社會固定資產(chǎn)投資增速（3%），除通用設備外均高于全國工業(yè)（9.0%）和制造業(yè)（6.5%）平均水平。

（六）外貿(mào)穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高

2023年世界政治經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，全球貿(mào)易表現(xiàn)低迷，外需疲弱帶來出口增長壓力，但我國機械工業(yè)頂住多重壓力，對外貿(mào)易穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高，彰顯了強勁韌性和國際競爭力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總，2023年機械工業(yè)外貿(mào)進出口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%，連續(xù)第三年超過萬億美元，占全國外貿(mào)進出口總額的18.3%。其中，進口額3045.1億美元，同比下降7.6%，占全國外貿(mào)進口額的11.9%；出口額7830.2億美元，同比增長5.8%，占全國外貿(mào)出口額的23.2%；實現(xiàn)貿(mào)易順差4785.1億美元，同比增長16.6%，占全國貨物貿(mào)易順差的58.1%。機械工業(yè)外貿(mào)總額、出口額、貿(mào)易順差規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。

（七）行業(yè)運行處于景氣區(qū)間

機械工業(yè)景氣指數(shù)涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。受上年基數(shù)影響，2023年機械工業(yè)景氣指數(shù)總體呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)的態(tài)勢，上半年低開高走，5月份升至年內(nèi)最高點，此后逐月回落趨穩(wěn)，12月份回穩(wěn)至105.5，全年各月份機械工業(yè)景氣指數(shù)均位于景氣區(qū)間。

二、行業(yè)發(fā)展中的亮點

2023年機械工業(yè)有效應對風險挑戰(zhàn)，堅持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加速轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效，新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育，高質(zhì)量發(fā)展亮點紛呈。

（一）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

（二）綠色發(fā)展新動能加速培育

在“雙碳”目標引領(lǐng)下，機械工業(yè)綠色化發(fā)展持續(xù)發(fā)力。行業(yè)企業(yè)深入貫徹綠色發(fā)展理念、推廣綠色工藝、打造綠色工廠、建設綠色制造體系。清潔能源裝備快速發(fā)展。2023年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)營業(yè)收入與利潤總額同比分別增長9.7%和18.5%，分別高于機械工業(yè)總體2.9和14.4個百分點。全年發(fā)電機組產(chǎn)量增長28.5%，其中風電機組貢獻率超過60%；光伏電池產(chǎn)量連續(xù)14個月增速超過40%；2023年底我國可再生能源發(fā)電裝機容量14.5億千瓦，占比超過總裝機的一半，歷史性地超過了火電。清潔能源裝備大型化發(fā)展穩(wěn)步推進，三一重能發(fā)布全球最大15兆瓦陸上風電機組、東方電氣下線18兆瓦海上直驅(qū)風電機組、明陽智能推出22兆瓦海上風電機組。工程機械動力電氣化、氫能化轉(zhuǎn)型提速，全年電動裝載機銷量達3595臺，徐工、三一、中聯(lián)重科、太重等企業(yè)加速布局氫能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在氫燃料電池、儲氫系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動機等方面取得重要進展，氫能挖掘機、氫能裝載機、氫能攪拌車、氫能礦卡等多種氫能工程機械產(chǎn)品實現(xiàn)交付使用，推動工程建設領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展。

（三）創(chuàng)新引領(lǐng)重大裝備穩(wěn)步推進

創(chuàng)新體系建設加快推進。截至2023年末，機械工業(yè)掛牌運行和批準建設的重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計260家，比上年底增加8家。鐵建重工、寧德時代、恒立液壓等3家機械企業(yè)榮獲第七屆中國工業(yè)大獎。電力裝備、海工裝備、石化裝備、成套設備等重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新實現(xiàn)新突破，一系列重大技術(shù)裝備投入使用。三代核電自主化成果“國和一號”實現(xiàn)整機100%國產(chǎn)化能力；特變電工自主研發(fā)的世界容量最大110千伏級智能型有載干式變壓器并網(wǎng)應用；華能集團自主研制的世界首臺串列式雙風輪風電機組“賽瑞號”完成裝機；宏華集團自主研發(fā)的海工裝備和技術(shù)應用于我國首艘大洋科考船“夢想號”建設；寶石機械自主研制的世界首創(chuàng)12000米特深井自動化鉆機交付應用；蘭石重裝自主研制的高壓氣態(tài)儲氫裝置達到世界先進水平；東方電氣高國產(chǎn)化率F級燃機實現(xiàn)量產(chǎn)；西電集團實現(xiàn)百萬千瓦級核電機組用發(fā)電機斷路器的國產(chǎn)化，解決了我國建設大型核電站“卡脖子”難題；中信重工自主研發(fā)的新型蒸汽汽輪機組下線交付，打破進口依賴、填補國內(nèi)空白；中鐵裝備自主研制的國內(nèi)首臺大直徑大傾角斜井硬巖掘進機“永寧號”實現(xiàn)首線貫通，填補了我國盾構(gòu)機斜井施工建設領(lǐng)域的技術(shù)空白。

（四）高端化智能化發(fā)展提速

機械工業(yè)積極推進行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級，推動新一代信息技術(shù)與機械行業(yè)深度融合，加速智能制造與重大裝備領(lǐng)域融合創(chuàng)新，行業(yè)高端化、數(shù)字化、智能化發(fā)展取得新的進步。截至2023年底，寧德時代、廣汽埃安、隆基股份、三一重工等18家機械企業(yè)智能工廠入選世界“燈塔”工廠，成為全球智能制造的先鋒力量；中聯(lián)重科以中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城為核心同步建設了23個智能工廠，其中10個智能工廠已建成投產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)線綜合自動化率85%以上；埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期項目竣工，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)機器人深度融合；洛軸打造國內(nèi)領(lǐng)先的智能化生產(chǎn)線，助力新能源汽車發(fā)展；一拖集團320馬力無級變速拖拉機實現(xiàn)量產(chǎn)，填補市場空白；西安煤機研制成功世界首臺10米超大采高智能化高端采煤機并投入使用，填補了國際行業(yè)空白；明陽智能風漁一體化智能裝備成功應用，融合打造清潔智能漁業(yè)新模式。

（五）出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)升級

2023年我國機械工業(yè)外貿(mào)出口在高基數(shù)上再創(chuàng)新高，不僅實現(xiàn)了量的合理增長，更在增長動能、貿(mào)易結(jié)構(gòu)等方面實現(xiàn)了質(zhì)的有效提升。一是海外市場多元共進。行業(yè)企業(yè)搶抓外貿(mào)機遇，深耕俄語區(qū)、非洲、歐洲和拉丁美洲等重點市場，逐步建立起多元共進的外貿(mào)市場新格局。2023年我國機械工業(yè)對俄羅斯出口額同比增長1.1倍，俄羅斯成為我國機械工業(yè)第二大出口國；對非洲、歐洲和拉丁美洲出口額分別增長17.3%、16.3%和9.8%；對共建“一帶一路”國家合計出口額同比增長14%，占機械工業(yè)出口總額的比重已達50%。二是主機、整機類產(chǎn)品增勢明顯、帶動作用增強，體現(xiàn)了從中國制造向中國創(chuàng)造的邁進。電動汽車、鋰離子電池和太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，同比增長29.9%；挖掘機、大中型拖拉機出口量同比分別增長15.4%、33.5%，裝載機、起重機、數(shù)控金切機床出口量同比分別增長1.2倍、2倍和1.2倍。三是技術(shù)含量高的一般貿(mào)易占比繼續(xù)提高，是帶動機械工業(yè)出口創(chuàng)新高的主要力量。2023年一般貿(mào)易出口額占比達72.1%，比上年提高0.7個百分點。四是構(gòu)建國際國內(nèi)業(yè)務協(xié)同發(fā)展新格局，中國一拖在剛果（布）首條拖拉機生產(chǎn)線落地，徐工、柳工國際化收入占比突破40%。

三、行業(yè)運行中的困難問題

2023年機械工業(yè)外部市場壓力與自身結(jié)構(gòu)性矛盾疊加，行業(yè)經(jīng)濟運行仍面臨需求不足、賬款回收難、價格下降、外貿(mào)市場波動、內(nèi)部發(fā)展不均衡等困難和問題。

（一）市場需求疲弱訂單不足

2023年我國經(jīng)濟恢復呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點，國內(nèi)需求恢復不及預期，機械產(chǎn)品市場不旺。制造業(yè)PMI指數(shù)自4月份起降至臨界值之下，9月短暫恢復至50.2，四季度再度持續(xù)低于臨界值，12月份為49，其中新訂單指數(shù)僅為48.7。機械工業(yè)重點企業(yè)專項調(diào)查顯示，2023年反映訂貨不足的企業(yè)占比始終高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企業(yè)訂單不足占比更是高達72%。

（二）賬款回收難問題延續(xù)

近年來，機械工業(yè)應收賬款持續(xù)快速增長，應收賬款規(guī)模大、回收期長成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題。2023年末，機械工業(yè)應收賬款總額8萬億元，同比增長11.1%，增速高于同期全國工業(yè)3.5個百分點，占全國工業(yè)應收賬款的比重達33.7%。機械工業(yè)應收賬款平均回收期為89.9天，比2022年同期延長5.4天，高于全國工業(yè)29.3天。專項調(diào)查顯示，53%的企業(yè)應收賬款同比增長，41%的企業(yè)應收賬款中逾期金額同比增長，其中民營企業(yè)逾期金額上漲的占比較全行業(yè)高3個百分點。

受此影響，機械工業(yè)資金周轉(zhuǎn)率下降、資產(chǎn)負債率上升，行業(yè)運行效率受損。2023年，機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅1.26次，同比下降0.03次，比全國工業(yè)低0.29次；資產(chǎn)負債率為58.6%，同比提高0.2個百分點，比全國工業(yè)高1.5個百分點。

（三）價格下行擠壓利潤空間

產(chǎn)能快速上升而有效需求不足，機械產(chǎn)品市場競爭激烈，加上議價能力較弱等因素影響，機械產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下降且降幅不斷加深。2月份出廠價格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類，12月份出廠價格同比全部下降。前期投資火熱、引領(lǐng)行業(yè)新增長的領(lǐng)域，產(chǎn)能快速增長，行業(yè)競爭加劇，引發(fā)產(chǎn)品價格下行。光伏、儲能電池行業(yè)主要產(chǎn)品都經(jīng)歷了明顯的價格回調(diào)，電池制造行業(yè)12月份價格降幅高達9.7%。價格下行擠壓利潤空間，增收不增利現(xiàn)象普遍存在。2023年機械工業(yè)利潤總額增速低于營業(yè)收入增速2.7個百分點，營業(yè)收入利潤率較2022年同期回落0.2個百分點，回落至5.9%。

（四）外貿(mào)市場不確定因素增多

受全球供應鏈修復形成貿(mào)易擠壓，發(fā)達經(jīng)濟體復蘇放緩，貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇等多重因素影響，機械工業(yè)外需市場下行壓力持續(xù)。一是前期出口快速增長的產(chǎn)品有放緩趨勢，2023年風電機組、光伏產(chǎn)品、挖掘機出口額同比分別下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長乏力、需求放緩，我國機械工業(yè)對其出口下行。2023年對北美出口同比下降7.3%，其中對美國出口下降7.9%；對歐盟出口僅增長1.5%，其中對德國出口同比下降1.2%；對日本出口同比下降1.4%。三是受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，機械工業(yè)對東盟出口額同比下降4.6%。四是企業(yè)在手海外訂單短單居多。今年初專項調(diào)查顯示，81%的企業(yè)海外訂單僅滿足一個季度的生產(chǎn)，其中中小企業(yè)比例更高，為88%。五是近幾年出口亮點產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易爭端新目標。歐盟對我國新能源汽車啟動反補貼調(diào)查、對移動式升降作業(yè)平臺發(fā)起反傾銷調(diào)查，英國對我國挖掘機發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查，印度對我國輪式裝載機開始征收5年反傾銷稅，歐洲議會布局鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應多元化以減少對單一國家的依賴。六是國際政治、地緣沖突加劇對國際貿(mào)易的影響。俄烏沖突、巴以沖突、紅海航道受阻等不確定、難預料因素，對國際貿(mào)易活動造成干擾。

（五）發(fā)展不均衡部分行業(yè)下行壓力較大

機械工業(yè)分行業(yè)之間發(fā)展不均衡、運行分化明顯，部分行業(yè)仍面臨較大下行壓力。一是產(chǎn)銷形勢分化，產(chǎn)品產(chǎn)量增減數(shù)量各占一半左右。二是出口形勢分化，14個分行業(yè)外貿(mào)出口10增4降，汽車、機器人、農(nóng)機、重型礦山機械、工程機械等主機、整機類行業(yè)產(chǎn)品出口增勢較好，而基礎件、零部件、通用機械、文辦設備等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口形勢較弱。三是財務效益分化。14個分行業(yè)中，營業(yè)收入8增6降。其中，電工電器和汽車兩個行業(yè)體量大、增速也較高，是支撐機械工業(yè)營收增長的核心動力，此外機器人和內(nèi)燃機行業(yè)增速較高；而農(nóng)機、工程機械行業(yè)仍未擺脫產(chǎn)銷低迷的下行通道，營業(yè)收入降幅均超過10%，分別為11.1%和13.1%。利潤總額11增3降。其中，文辦設備、石化通用機械行業(yè)利潤增幅超過15%，工程機械和內(nèi)燃機行業(yè)因上年基數(shù)較低增速超過25%；而農(nóng)機行業(yè)降幅8.9%,機床工具行業(yè)因磨料磨具價格下行影響降幅近30%。

四、2024年機械工業(yè)走勢預判

（一）行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

展望2024年，機械工業(yè)運行面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然復雜嚴峻。從國際看，世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發(fā)，世界經(jīng)濟和國際貿(mào)易增長動能不足。此外，發(fā)達經(jīng)濟體對供應鏈多元化訴求提升，貿(mào)易保護主義盛行，大國間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。機械工業(yè)外貿(mào)市場面臨較多不確定因素和較大下行壓力。

從國內(nèi)看，宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在有效需求不足、社會預期偏弱、投資意愿不強、消費不及預期等困難，部分行業(yè)存在重復布局、競爭加劇、價格下行等情況。但我國經(jīng)濟總體回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多。一是中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，2024年經(jīng)濟工作要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，增強宏觀政策取向一致性。二是降準降息、減稅降費等宏觀經(jīng)濟政策和一系列穩(wěn)增長的行業(yè)政策效應將持續(xù)釋放，存量政策和增量政策疊加發(fā)力，將有效改善機械工業(yè)發(fā)展環(huán)境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力。三是重大項目、重點工程、新基建等將進一步加快實質(zhì)性建設，鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域發(fā)展重大戰(zhàn)略等舉措將進一步落地，這將為機械工業(yè)釋放更大市場需求。四是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將帶來新的發(fā)展機遇，新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，綠色發(fā)展推動生產(chǎn)、消費加速轉(zhuǎn)型。這將為機械工業(yè)提供更多發(fā)展舞臺，加快機械工業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐。

（二）行業(yè)運行走勢預判

總體來看，2024年機械工業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，但機遇大于挑戰(zhàn)，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計全年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中向好的總體態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增速預計在5%以上，對外貿(mào)易保持基本穩(wěn)定。

2024年是新中國成立75周年，是“十四五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵一年。機械工業(yè)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，錨定新型工業(yè)化和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設目標，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扎實推進高端化、智能化、綠色化發(fā)展，持續(xù)推動機械工業(yè)穩(wěn)定運行，以更優(yōu)異的成績向祖國75華誕獻禮。