在過(guò)去的一年，雖然遭受了諸多不利因素的影響，但汽車零部件行業(yè)仍然呈現(xiàn)出積極向上的精神面貌。電動(dòng)、網(wǎng)聯(lián)、智能等領(lǐng)域的發(fā)展繼續(xù)深刻塑造行業(yè)面貌及消費(fèi)者需求。

對(duì)于汽車零部件行業(yè)而言，新技術(shù)與新進(jìn)者將持續(xù)改寫價(jià)值創(chuàng)造模式，在駛向2023年的汽車行業(yè)競(jìng)逐中，一路高潮迭起。

全球管理咨詢公司麥肯錫給出了這樣的預(yù)測(cè)：在樂(lè)觀情境下，將有3～4家中國(guó)車企得以躋身全球車企的前十榜單，同時(shí)將有5～6家中國(guó)零部件供應(yīng)商名列全球供應(yīng)商的前二十榜單。

回望2022年，汽車零部件行業(yè)發(fā)生了哪些大事？又為我們帶來(lái)何種啟示？

動(dòng)力電池技術(shù)百花齊放

國(guó)內(nèi)外發(fā)展齊頭并進(jìn)

在電動(dòng)化的大潮下，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)你追我趕，發(fā)展日新月異。中國(guó)在動(dòng)力電池、鋰電材料、鋰電裝備等領(lǐng)域已走到了全球前列，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)7年位居全球第一。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1～11月，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量已達(dá)606.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.6％，新車滲透率達(dá)25％。而2022年全年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量超650萬(wàn)輛幾乎已無(wú)懸念，遠(yuǎn)超此前預(yù)期。

受新能源汽車熱銷和單車帶電量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)量也水漲船高。2022年1～11月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約265.6GWh，同比增長(zhǎng)98.2％。

隨著我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸成熟，規(guī)模不斷壯大，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度持續(xù)創(chuàng)新高。2022年前11個(gè)月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量前10家企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到94.6％。在全球裝機(jī)量的前十企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長(zhǎng)。

當(dāng)前，歐洲多國(guó)出臺(tái)了新能源汽車補(bǔ)貼政策，美國(guó)亦出臺(tái)相關(guān)法案，扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源汽車在全球的發(fā)展，將對(duì)動(dòng)力電池、鋰電材料和裝備全球化、本地化布局提出新要求和帶來(lái)新機(jī)遇。在此背景下，中國(guó)汽車零部件企業(yè)在全球市場(chǎng)上開始嶄露頭角，影響力、參與度也在穩(wěn)步提升。2022年以來(lái)，包括億緯鋰能、寧德時(shí)代、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、先導(dǎo)智能、格林美等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)積極走出國(guó)門、布局全球市場(chǎng)、服務(wù)國(guó)際客戶。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正積極融入全球市場(chǎng)，扮演更為重要的角色。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池技術(shù)展現(xiàn)出了百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)。2022年以來(lái)，麒麟電池、大圓柱電池、龍鱗甲電池、CTB電池、積木電池、鈉離子電池、固液混合半固態(tài)電池等產(chǎn)品陸續(xù)亮相或投入應(yīng)用，不斷緩解消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車行駛里程、充電、安全及成本方面的焦慮。

這其中，采用第三代CTP技術(shù)的麒麟電池在體積利用率方面突破72％，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)1000公里的續(xù)駛里程。廣汽集團(tuán)新一代超能鐵鋰電池的質(zhì)量能量密度提升13.5％，體積能量密度提升20％，在-20℃低溫環(huán)境下，電池容量提升約10％，電池壽命可達(dá)150萬(wàn)公里以上。近期，鈉離子電池發(fā)展受到關(guān)注，未來(lái)也許會(huì)在動(dòng)力電池領(lǐng)域占有一席之地。

從技術(shù)角度來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及能源、機(jī)械、電化學(xué)、裝備、材料等多個(gè)領(lǐng)域，在一些關(guān)鍵技術(shù)、共性難題上，應(yīng)研究探索行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展模式，進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的作用。與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)還需加強(qiáng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定以及完備的檢測(cè)能力建設(shè)，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)水平不斷提升。

為助力“雙碳”目標(biāo)達(dá)成，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開始碳足跡核算等工作。2022年，由中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)立項(xiàng)，孚能科技主筆牽頭編制的《鋰離子電池產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)導(dǎo)則》在指導(dǎo)相關(guān)方核算鋰離子電池類產(chǎn)品的碳足跡，并對(duì)碳足跡結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)為鋰離子電池產(chǎn)品的碳足跡核算技術(shù)規(guī)范的編制提供參照，億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、弗迪電池、捷威動(dòng)力等數(shù)十家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均有參與。

此外，投資擴(kuò)產(chǎn)能也成為2022年動(dòng)力電池企業(yè)的核心。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)，動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過(guò)萬(wàn)億元，其中有近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。

然而，值得注意的是，隨著動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂逐漸顯現(xiàn)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬表示，2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速或?qū)⑾陆担又畡?dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，電池供應(yīng)將會(huì)過(guò)剩。動(dòng)力電池企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下去，不僅要具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，制定以核心技術(shù)為根本，品質(zhì)品牌為支撐的發(fā)展策略，還要豎立品質(zhì)為先的品牌理念，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和品牌附加值。

瞄準(zhǔn)新能源

內(nèi)燃機(jī)加速迭代升級(jí)

2022年以來(lái)，受供應(yīng)鏈緊張、物流不暢、基建放緩等多重因素影響，在一定程度上影響了內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的整體表現(xiàn)。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比、同比均呈現(xiàn)下降，具體表現(xiàn)是：11月內(nèi)燃機(jī)銷量330.89萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-7.78％，同比增長(zhǎng)-29.22％（上月-14.54％）；2022年1～11月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量3970.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-12.92％，較上月累計(jì)降幅（-11.06％）擴(kuò)大1.86個(gè)百分點(diǎn)。終端市場(chǎng)方面，汽車產(chǎn)銷略顯疲態(tài)，乘用車增速放緩，商用車持續(xù)兩位數(shù)下滑；工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等市場(chǎng)仍處于調(diào)整態(tài)勢(shì)，摩托車降幅較大，從而造成內(nèi)燃機(jī)需求仍低于同期水平。

面對(duì)行業(yè)下行周期，不少發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，不遺余力地對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)進(jìn)行升級(jí)。針對(duì)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，乃至今后的國(guó)七排放標(biāo)準(zhǔn)，大部分發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)均加快了技術(shù)探索的步伐并在研發(fā)上重點(diǎn)布局、投入重金，以期在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占得一席之地。

傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)已有一百多年的發(fā)展歷史，目前依舊有潛力可挖，新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料都賦予內(nèi)燃機(jī)新的使命。在諸多應(yīng)用場(chǎng)景中，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，內(nèi)燃機(jī)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。化石燃料、生物燃料都可作為內(nèi)燃機(jī)的燃料來(lái)源，因此，內(nèi)燃機(jī)依然擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

特別是在“雙碳”目標(biāo)的指引下，發(fā)展內(nèi)燃機(jī)燃料多元化技術(shù)路線，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用低碳清潔新能源，已成為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)內(nèi)的廣泛共識(shí)。玉柴推出的YCK05N燃?xì)浒l(fā)動(dòng)機(jī)不僅氫能利用效率高、使用成本比燃料電池更低，還解決了純電系統(tǒng)的里程焦慮、污染轉(zhuǎn)移等問(wèn)題。

電動(dòng)化趨勢(shì)如潮水般奔涌而來(lái)，動(dòng)力系統(tǒng)的電動(dòng)化趨勢(shì)也勢(shì)不可擋。2022年，歐盟主要機(jī)構(gòu)明確要從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。

按照協(xié)議，到2030年，所有新上市的乘用車和輕型商用車碳排放水平需比2021年分別減少55％和50％，到2035年均減至零。這意味著從2035年起，在歐盟范圍內(nèi)，將不允許銷售配裝內(nèi)燃機(jī)的新車。一些傳統(tǒng)車企也紛紛表示跟隨“禁燃”的要求，大眾汽車方面表示，2035年是一個(gè)雄心勃勃、充滿挑戰(zhàn)，但是可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；奔馳致力于要在2030年代完成集團(tuán)的產(chǎn)品電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。此外，福特、Stellantis和捷豹路虎等車企也紛紛制定了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。

國(guó)內(nèi)車企也在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上非常積極。2022年，比亞迪停售燃油車，全面進(jìn)軍新能源后，銷量一路狂飆。比亞迪不僅連續(xù)3個(gè)月單月的銷量突破20萬(wàn)輛，還在2022年11月提前完成全年150萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。在2022年世界新能源汽車大會(huì)上，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮也曾提出，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已初步具備了停售燃油車的基本條件，可進(jìn)入研究議事日程。建議國(guó)家相關(guān)部委和產(chǎn)業(yè)、行業(yè)來(lái)明確研究傳統(tǒng)燃油車的期限，引導(dǎo)企業(yè)和全社會(huì)有序向新能源轉(zhuǎn)型。

在此背景下，我國(guó)頭部發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)變革，率先投入新能源化的轉(zhuǎn)型升級(jí)之中。玉柴全資子公司玉柴芯藍(lán)將發(fā)展戰(zhàn)略明確為“從低碳到零碳，發(fā)力混合動(dòng)力，補(bǔ)齊純電驅(qū)動(dòng)，發(fā)展氫能動(dòng)力”。濰柴動(dòng)力新能源試驗(yàn)中心獲得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）頒發(fā)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書，成為行業(yè)首個(gè)同時(shí)通過(guò)氫燃料電池和固態(tài)氧化物燃料電池產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，具備氫燃料電池和固態(tài)氧化物燃料電池產(chǎn)品全技術(shù)鏈研發(fā)與測(cè)試能力。

政策法規(guī)利好頻現(xiàn)

智能網(wǎng)聯(lián)加速跑

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展進(jìn)程加快。2022年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬(wàn)輛，滲透率升至32.4％，同比增長(zhǎng)46.2％。新一代電子電氣架構(gòu)、車用操作系統(tǒng)、大算力計(jì)算芯片、激光雷達(dá)等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。高工智能汽車研究院預(yù)計(jì)，2022年全年前裝市場(chǎng)標(biāo)配L2交付將超過(guò)600萬(wàn)輛。

目前，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)總體處于L2到L3的發(fā)展期。港口、物流配送、換位等低速應(yīng)用場(chǎng)景已初步實(shí)現(xiàn)L4級(jí)的無(wú)人駕駛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度與速度持續(xù)上漲。面對(duì)智能化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車零部件企業(yè)進(jìn)入自動(dòng)駕駛、智能座艙及軟件產(chǎn)品市場(chǎng)，旨在實(shí)現(xiàn)軟硬件一體化集成與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

新能源車企、特別是新勢(shì)力車企在新技術(shù)應(yīng)用上態(tài)度較為積極，很多汽車電子企業(yè)正積極在它們身上獲取下一代平臺(tái)型業(yè)務(wù)，尤其是新能源汽車平臺(tái)型項(xiàng)目。均勝電子方面指出，目前已與華為在智能座艙領(lǐng)域展開深入合作，正全力推進(jìn)國(guó)內(nèi)某知名自主品牌智能座艙域控相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。

當(dāng)前，世界主要汽車生產(chǎn)國(guó)紛紛通過(guò)政策法規(guī)創(chuàng)新、測(cè)試示范推進(jìn)加快戰(zhàn)略布局，日本、德國(guó)相繼批準(zhǔn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車上路行駛。在這方面，我國(guó)深圳市也率先進(jìn)行了立法探索。汽車智能化發(fā)展明顯加快，L3級(jí)以上高度自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸在城市出租車、干線物流、末端配送等特定場(chǎng)景和限定區(qū)域開展應(yīng)用。

根據(jù)國(guó)泰君安研報(bào)顯示，2022年下半年到2023年，多家廠商都將爭(zhēng)取落地高速領(lǐng)航、城區(qū)領(lǐng)航等準(zhǔn)L3自動(dòng)駕駛功能，準(zhǔn)L3自動(dòng)駕駛功能有望大規(guī)模落地。不少零部件企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)L3蓄勢(shì)待發(fā)，福瑞泰克面向L3自動(dòng)駕駛的“ADC30域控制器平臺(tái)”獲一汽紅旗定點(diǎn)，將于2023年在一汽紅旗全新車型上實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)，并于未來(lái)進(jìn)一步拓展到更多紅旗車型上。文遠(yuǎn)知行與博世簽署合作協(xié)議，將聯(lián)合開展智能駕駛軟件的開發(fā)，共同推進(jìn)博世中國(guó)高階智能駕駛解決方案加速落地，助力應(yīng)用于乘用車L2～L3自動(dòng)駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)及市場(chǎng)化應(yīng)用。

在芯片方面，黑芝麻智能研發(fā)的華山二號(hào)A1000已處于量產(chǎn)狀態(tài)，是首個(gè)量產(chǎn)的符合車規(guī)、單芯片支持行泊一體域控制器的國(guó)產(chǎn)芯片平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)L2～L3自動(dòng)駕駛的功能。

我國(guó)在相關(guān)法規(guī)上的突破，也為智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多信心。《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》作為國(guó)內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的地方性法規(guī)，對(duì)L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行了詳細(xì)劃分。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律空白問(wèn)題有望借此取得突破并發(fā)揮示范效應(yīng)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)將迎來(lái)從L2＋到L3～L4的飛躍。同時(shí)，各地利好政策頻出，為智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展保駕護(hù)航。例如，上海首批自動(dòng)駕駛高速公路開放，北京正式開放國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人化出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，這也就意味著主駕無(wú)人Robotaxi進(jìn)入付費(fèi)階段，無(wú)人化商業(yè)運(yùn)營(yíng)邁向新臺(tái)階。海南省工業(yè)和信息化廳還起草了《海南省車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》，提出到2035年將海南建設(shè)成為全國(guó)車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

2022年10月，由我國(guó)牽頭制定的首個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 34501《道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)景詞匯》正式發(fā)布。此外，工信部《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》（征求意見稿）指出，到2025年，制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計(jì)算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)，并貫穿功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全等安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府管理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的需求。